Die "Fat Man" genannte Plutoniumbombe wird gestrichen, verladen, abgedeckt. Der Stummfim der "Los Alamos Laboratories" zeigt in allen Einzelheiten die Vorbereitung der zerstörerischen Bombe für den Transport in den Pazifik - bis sie langsam und sachte im Laderaum des Flugzeugs verschwindet. Zum Abschluss: der Abwurf und der aufsteigende Atompilz. Die "Fat Man"-Bombe wurde am 9. August 1945 von einem US-amerikanischen Bomber abgeworfen und explodierte um 11:02 Uhr über der japanischen Stadt Nagasaki.